Kompetenzen
Testamentsvollstreckung
Als neutraler Testamentsvollstrecker übernehmen wir die verantwortungsvolle Aufgabe, den letzten Willen des Erblassers unabhängig und unparteiisch umzusetzen.
Unsere Leistungen im Rahmen der Testamentsvollstreckung:
- Sicherung und Verwaltung des Nachlasses unmittelbar nach dem Erbfall
- Erfüllung von Vermächtnissen und testamentarischen Auflagen
- Begleichung von Nachlassverbindlichkeiten (z. B. Schulden, offene Rechnungen)
- Gerechte Verteilung des Nachlasses an die Erben nach den Vorgaben des Testaments
- Transparente Rechenschaftslegung über alle Schritte
So wird Ihr Wille respektiert und Ihre Angehörigen werden von organisatorischen Aufgaben und möglichen Konflikten entlastet.
Nachlassgestaltung
Eine durchdachte Nachlassgestaltung sorgt dafür, dass Ihr Lebenswerk in geordneten Bahnen weitergegeben wird – ohne Streit, Missverständnisse oder unnötige finanzielle Belastungen.
Wir unterstützen Sie dabei durch:
- Analyse Ihrer Vermögensstruktur und familiären Situation
- Entwicklung klarer Regelungen zur Streitvermeidung
- Organisation von Übergaben zu Lebzeiten (z. B. Schenkungen mit Vorbehaltsrechten)
- Einbindung von Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen in ein stimmiges Gesamtkonzept
So schaffen Sie Sicherheit für sich selbst und Klarheit für Ihre Angehörigen.
Testamentserstellung in Kooperation mit Rechtsanwälten & Notaren
Ein Testament ist mehr als nur eine formale Verfügung – es ist die Grundlage dafür, dass Ihr letzter Wille respektiert wird und Ihre Vermögenswerte so verteilt werden, wie Sie es sich vorstellen. Fehlerhafte oder unklare Formulierungen können im Erbfall jedoch schwerwiegende Folgen haben: Anfechtungen, Rechtsunsicherheiten oder sogar langjährige Erbstreitigkeiten.
Damit es dazu nicht kommt, arbeiten wir eng mit erfahrenen Rechtsanwälten und Notaren zusammen. Gemeinsam begleiten wir Sie von der ersten Überlegung bis zur notariellen Beurkundung.
Unsere Unterstützung umfasst:
- Strukturierte Vorbereitung: Wir helfen Ihnen, sich einen klaren Überblick über Ihr Vermögen zu verschaffen und festzulegen, welche Vermögenswerte (Immobilien, Unternehmensanteile, Geldanlagen, Sammlungen) auf wen übergehen sollen. Dabei berücksichtigen wir auch, wie bestimmte Zuweisungen steuerlich wirken – etwa bei Freibeträgen oder der Bewertung von Immobilien.
- Lösung komplexer Familienkonstellationen: Patchwork-Familien, minderjährige Kinder, nichteheliche Lebensgemeinschaften oder Unternehmerfamilien stellen besondere Anforderungen an die Nachlassgestaltung. Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen Konzepte, die sowohl rechtlich sicher als auch steuerlich sinnvoll sind.
- Steuerliche Aspekte von Anfang an: Ein Testament sollte nicht nur rechtlich Bestand haben, sondern auch steuerlich durchdacht sein. Wir achten darauf, dass Freibeträge optimal genutzt, mögliche Steuerfallen vermieden und internationale Bezüge berücksichtigt werden. So lassen sich Erbschaft- und Schenkungsteuerlasten deutlich reduzieren.
- Praktische Umsetzung bei der Beurkundung: In enger Zusammenarbeit mit dem Notar sorgen wir dafür, dass Ihre Vorstellungen rechtssicher dokumentiert und beurkundet werden. Damit schaffen Sie Verbindlichkeit und vermeiden spätere Unsicherheiten.
Warum dieser ganzheitliche Ansatz wichtig ist
Ein Testament, das rechtlich korrekt formuliert ist, aber steuerlich nachteilig wirkt, verfehlt oft seinen Zweck. Ebenso reicht es nicht, nur die Steuerbelastung im Blick zu haben, wenn das Testament später rechtlich angreifbar ist. Entscheidend ist das Zusammenspiel von:
- juristischer Präzision,
- steuerlicher Weitsicht und
- einem neutralen Blick auf die familiäre Gesamtsituation.
Auf diese Weise stellen wir sicher, dass Ihre Vorstellungen rechtssicher festgehalten, steuerlich optimal gestaltet und in der Praxis auch tatsächlich umgesetzt werden können.
Immobilien- und Grundstücksbewertung
Immobilien sind oft der wertvollste Bestandteil eines Nachlasses – und gleichzeitig ein häufiger Streitpunkt zwischen Erben. Wir sorgen für Transparenz durch:
- fundierte Bewertungen von Ein- und Mehrfamilienhäusern, Wohnungen, Grundstücken und gewerblichen Objekten,
- Erstellung nachvollziehbarer Gutachten als Grundlage für Erbauseinandersetzungen,
- Unterstützung bei Verkaufsüberlegungen oder Vermietungskonzepten,
- Abstimmung mit Erben, Banken und ggf. Gerichten.
Wir arbeiten im Bereich der Grundstücksbewertung mit erfahrenen Sachverständigen für Grundstücksbewertung zusammen, die die Vorgaben des § 198 BewG erfüllen. Damit stellen wir sicher, dass auch komplexe oder hochwertige Immobilienwerte realistisch und rechtssicher ermittelt werden.
Steuerliche Begleitung
Gerade im Bereich der Erbschaft- und Schenkungsteuer spielen steuerliche Fragen eine zentrale Rolle. Über unsere Kanzlei in Bietigheim-Bissingen beraten wir Sie umfassend – national wie international:
- Berechnung und Optimierung der Erbschaft- und Schenkungsteuer
- Steuerlich sinnvolle Gestaltung von Vermögensübertragungen
- Internationale Nachfolgeplanung bei grenzüberschreitendem Vermögen
- Erstellung von Schenkung- und Erbschaftsteuererklärungen
Damit Ihr Nachlass nicht nur rechtlich, sondern auch steuerlich optimal aufgestellt ist.
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Rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine Nachricht. Wir kümmern uns um Ihr Anliegen.